Anlageberatung offenes Investmentvermögen

• Erstellung maßgeschneiderter Portfolios und Vermögensstrategien für private Investoren
• Depotanalyse und Optimierung bestehender Portfolios im Hinblick auf Rendite, Risiko und Diversifikation
• Fondsselektion (Fonds-Picking) mit Fokus auf Spezialfonds
• Empfehlung und Begleitung bei der Selektion digitaler Vermögensverwalter
• Asset Advisory im Rahmen von digitalen Vermögensverwaltungsstrategien

Anlageberatung geschlossenes Investmentvermögen

• Beratung bei der Auswahl Alternativer Investmentfonds (AIF)
• Beratung bei der Auswahl von Spezial AIFs für semiprofessionelle Investoren
• Begleitung bei Reinvestitionen nach §6b EStG
• Begleitung bei der Angebotserstellung und Abwicklung von Investmentfonds (AIF) im Zweitmarkt

Ihre individuellen Wünsche lassen sich am besten in einem persönlichen Gespräch erfahren. Vereinbaren Sie einen Termin mit uns. Wir freuen uns über Ihren Anruf.