01
Schwarmwissen
nutzen
Aus den besten Anlageideen verschiedener Investorengruppen werden die erfolgreichsten Marktteilnehmer identifiziert. Deren Anlageentscheidungen werden systematisch ausgewertet und fließen in die Anlagestrategie ein.
Vermögensverwaltung
Vermögensverwaltungs-strategien im Umfeldder Geo-Ökonomisierung
Kollektive Intelligenz als Antwort auf eine neue Weltordnung.
Einordnung
Von der Intelligenz des Schwarms profitieren.
Das multilaterale, liberale Miteinander der westlichen Welt der vergangenen Jahrzehnte verschwindet zunehmend und es zeigt sich eine neue multipolare Weltordnung.
An die Stelle globaler Freihandelsregeln treten verstärkt nationale Interessen, protektionistische Zölle und der Einsatz wirtschaftlicher Abhängigkeiten als politisches Instrument.
Die Kapitalmärkte sind durch diese Entwicklung volatiler, schneller und schwerer prognostizierbar geworden. Kriegerische Konflikte, Rezessionsrisiken, hohe Bewertungen und die Konzentration großer Indizes auf wenige Titel stellen Anleger vor neue Herausforderungen.
Mit CIRAS I stellen wir einen zeitgemäßen Vermögensverwaltungsansatz für ein verändertes Kapitalmarktumfeld vor.
CIRAS I
Collective Intelligence
Risk-Adjusted Strategy
CIRAS I verbindet die Erkenntnisse erfolgreicher Marktteilnehmer mit einem systematischen Risikomanagement und einer eigens entwickelten Risikoadjustierung.
Schwarmwissen
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Basisschutz einbauen
20 % des Depots werden dauerhaft in stabilisierende Anlagen investiert und bilden damit die Grundabsicherung der Strategie.
03
Risiken beobachten
Drei Risikofaktoren werden täglich analysiert: Geopolitik, Rezession und Blasenbildung. Die Ergebnisse werden über ein Ampelsystem eingeordnet.
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Depot anpassen
Das Ergebnis des Ampelsystems schlägt vor, in welchem Umfang das Depot zusätzlich abgesichert werden könnte. Dafür werden gezielt geeignete Anlageinstrumente wie Gold oder Staatsanleihen eingesetzt.
Kollektive Intelligenz
Die Weisheit der Vielen.
„Eine wirkungsvolle Methode zur Erhöhung der Entscheidungsgenauigkeit besteht darin, unabhängige Urteile zu kombinieren. Dieses gemeinsame Herangehen führt oft zu genaueren Urteilen als Einzelne sie erreichen.“
MAX-PLANCK-INSTITUT FÜR BILDUNGSFORSCHUNG
CIRAS I überträgt diesen Grundgedanken auf die Kapitalanlage und verbindet ihn mit einer systematischen Auswahl erfolgreicher Marktteilnehmer.
Mehr zur kollektiven Intelligenz in unserem Podcast →
Asset Advisory der OCCASIO Management Holding
Investmentkompetenz aus langjähriger Erfahrung.
Christoph Hau · Vermögensmanager und Leiter Asset Advisory
Seit über 30 Jahren betreut Christoph Hau private Vermögen. Zuvor war er unter anderem für Credit Suisse, die Berenberg Bank und die Bank Vontobel tätig. Nach Bankausbildung und BWL-Studium qualifizierte er sich als Private Banker (EBS) sowie in privater Finanzplanung.
Die Auswahl und laufende Beurteilung von Fonds gehört zu seiner täglichen Arbeit. Mit der Frage, wie sich Investmentkompetenz bewerten lässt, hat er sich darüber hinaus wissenschaftlich auseinandergesetzt.
Innerhalb des Teams fungiert er als Asset Advisor der Vermögensverwaltungsstrategie.
Die Zahlen
Der Aktienanteil im Vergleich.
Ein Blick auf die Entwicklung des Aktienanteils von CIRAS I im Vergleich zum MSCI World.
Die Auswertung betrachtet ausschließlich den Aktienanteil der Strategie. Die Grundabsicherung sowie die zusätzliche Risikosteuerung sind in den dargestellten Ergebnissen nicht enthalten.
Die Berechnung berücksichtigt sowohl die laufenden Fondskosten als auch die Vermögensverwaltungsgebühr von 1,6 % p. a. Als Vergleich dient ein handelbarer ETF auf den MSCI World, ebenfalls nach Kosten und in Euro.
| Kennzahl | Aktienanteil | Benchmark |
|---|---|---|
| Rendite pro Jahr | 23,22 % | 16,07 % |
| Volatilität pro Jahr | 14,08 % | 12,02 % |
| Sharpe Ratio | 1,37 | 1,07 |
| Sortino Ratio | 2,50 | 1,87 |
| Jensens Alpha pro Jahr | 6,22 % | – |
| Maximaler Verlust | 8,55 % | 13,70 % |
| Dauer bis zur Erholung | 4 Monate | 8 Monate |
Hinweis: Die dargestellten Ergebnisse basieren auf einer rückwirkenden Simulation des Aktienanteils und stellen keine tatsächlich erzielte Wertentwicklung dar. Sie dienen ausschließlich der Information über die Vermögensverwaltungsstrategie und stellen keine Anlageberatung oder persönliche Empfehlung dar. Simulierte Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Im persönlichen Austausch
Veranstaltungen
Vermögensverwaltungs-
strategien im Umfeld der Geo-Ökonomisierung
strategien im Umfeld der Geo-Ökonomisierung
Anatomie einer neuen Weltordnung
Im Rahmen ausgewählter Präsenzveranstaltungen stellen wir unseren Vermögensverwaltungsansatz vor und widmen uns den Fragen, die sich für die langfristige Vermögensallokation in einem veränderten geopolitischen Umfeld ergeben.
Nächste Termine
22. September 2026
19:00 Uhr Steigenberger Hotel Bad Homburg
19:00 Uhr Steigenberger Hotel Bad Homburg
17. November 2026
19:00 Uhr Steigenberger Hotel Bad Homburg
19:00 Uhr Steigenberger Hotel Bad Homburg
Agenda
Re-Positionierung des Vermögens im Umfeld einer neuen Weltordnung
Empfehlenswerte Vermögensanlagen für anspruchsvolle Anleger
Vorstellung der Vermögensverwaltungsstrategie CIRAS I als Ergänzung der persönlichen Vermögensallokation
Die Veranstaltungen bieten Gelegenheit zum persönlichen Austausch. Aufgrund begrenzter Kapazität, bitten wir um Anmeldung.
Interesse an einer Veranstaltung
Persönlicher Austausch
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Gerne stellen wir Ihnen unseren Vermögensverwaltungsansatz im Rahmen einer Präsenzveranstaltung oder eines persönlichen Teams-Gesprächs vor.